VNDIRECT có thể huy động gần 9.900 tỷ đồng từ TTCK trong 3 năm liên tiếp

Nghị quyết HĐQT ngày 31/7 của VND đã thông qua triển khai chào bán và phát hành ra công chúng 304,46 triệu cổ phiếu trong đó có 243,56 triệu cổ phiếu được phát hành ra công chúng và 60,89 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Ảnh minh họa.

Đây là những nội dung đều đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua vào tháng 6 vừa qua để đảm bảo năng lực tài chính của VND sau khi Công ty đã phải "ôm" lại lượng lớn trái phiếu Trung Nam. Cùng với đó là sức ép cạnh tranh lớn hơn khi một số CTCK được các ngân hàng mẹ bơm vốn mạnh.

Thực tế, tại ĐHĐCĐ, ban lãnh đạo của Công ty còn dự kiến thêm cả kế hoạch phát hành riêng lẻ gần 243,57 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Phương án chào bán công chúng vừa được HĐQT thông qua cho biết VND sẽ phát hành ra công chúng 243.568.801 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến thực hiện trong năm 2023 hoặc năm 2024 sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 30% và nếu lượng vốn huy động không đạt dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua đi vay từ các ngân hàng và cá nhân.

Số tiền thu được dự kiến là 2.435 tỷ đồng, sẽ được sử dụng cho vay margin với tỷ trọng 40%, còn lại để dùng cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, bảo lãnh phát hành chứng khoán, kinh doanh chứng quyền.

Nếu đợt phát hành kịp hoàn tất trong năm 2023, VND sẽ có 3 đợt tăng vốn liên tiếp trong vòng 3 năm. Năm 2021, VNDIRECT đã huy động 3.112 tỷ đồng còn năm 2022 huy động 4.349 tỷ đồng. Gộp cả 3 đợt tăng vốn trong 3 năm liên tiếp, số tiền VNDIRECT có thể hút từ thị trường chứng khoán xấp xỉ 9.900 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2023, lợi nhuận sau thuế quý II/2023 của VNDirect đã hồi phục trở lại, đạt 421 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với quý đầu năm. Công ty hiện đang nắm giữ gần 9.388 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.