Techcombank muốn phát hành ESOP tăng vốn điều lệ, rót thêm vốn vào TCBS

Dự kiến ngày 22/4 tới, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kế hoạch lợi nhuận 22 nghìn tỷ đồng, tăng vốn lên 35.225 tỷ đồng

Trong tài liệu gửi tới cổ đông trước thềm đại hội, lãnh đạo Techcombank cho biết, năm 2023, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 22.000 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt hơn 511.200 tỷ đồng, tăng 15% hoặc cao hơn trong mức Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép. Huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế nhằm tối ưu hóa nguồn huy động. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến thấp hơn 1,5%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, sau khi trích vốn và quỹ năm 2022 là 34.504 tỷ đồng, HĐQT Techcombank dự kiến trình cổ đông tiếp tục không chia cổ tức và dành gần 23.539 tỷ đồng lợi nhuận còn lại để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, Techcombank dự kiến phát hành gần 5,3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 35.172 tỷ đồng lên hơn 35.225 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành mới bị hạn chế chuyển nhượng một năm theo quy định kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi được NHNN, Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận. Tổng số tiền thu được sau khi phát hành dự kiến sử dụng để bổ sung vốn hoạt động của ngân hàng.

Techcombank cho biết, đối tượng tham gia chương trình trên sẽ bao gồm lao động nước ngoài nên sẽ có sự thay đổi về giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại của Techcombank. Vì vậy, ngân hàng sẽ trình cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 22,4595% thành 22,4860%. Hiệu lực thay đổi vào ngày kết thúc đợt phát hành ESOP năm 2023.

Tăng tỷ lệ sở hữu tại TCBS

Cũng tại đại hội lần này, HĐQT Techombank sẽ trình cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Kỹ thương – TCBS.

Trước đó, ngày 19/12/2022, ĐHĐCĐ Techcombank đã thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc Techcombank mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của TCBS.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 23/8/2022, ĐHĐCĐ của TCBS đã thông qua đợt chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Theo quy định tại Luật Chứng khoán, các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.

“Để thực hiện việc chào bán riêng lẻ cho TCB, TCBS đã kỳ vọng có thể thay đổi kế hoạch triển khai đợt chào bán cho CBNV. Tuy nhiên, khi thực hiện việc thay đổi với UBCKNN thì được phản hồi là đã thụ lý hồ sơ và ghi nhận ngày hoàn thành của đợt chào bán cho CBNV là ngày 18/10/2022.

Do đó, kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TCBS cho TCB sẽ được lùi sang giữa năm 2023, đảm bảo cách tối thiểu 6 tháng sau đợt chào bán cho cán bộ nhân viên TCBS”, HĐQT ngân hàng cho biết.

Về kế hoạch chào bán riêng lẻ, TCBS sẽ thực hiện chào bán 105 triệu cổ phiếu cho Techcombank với giá chào bán dự kiến là 97.542 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được theo giá dự kiến là 10.241 tỷ đồng.

Techcombank hiện đang sở hữu 88,8% vốn điều lệ của TCBS. Sau đợt chào bán trên, tỷ lệ này dự kiến tăng lên 94,2%.